La saga comienza con la aparición del gran demonio Piccolo, una antigua y malévola entidad que escapa de su prisión y comienza una ola de destrucción, que busca vengarse de la derrota a manos de Mutaito y su discípulo, el Maestro Roshi.
Goku se entera de la amenaza de Piccolo después de que este asesina al Maestro Roshi y Chaos , y se embarca en una misión para detenerlo. La saga sigue la lucha de Goku contra y sus secuaces, incluyendo a Tambourine, Cymbal y Drum.
La batalla final se da en el castillo del presidente de la ciudad, la cual Goku, luego de una larga lucha, atraviesa el cuerpo de Piccolo y lo derrota. Tras su derrota, Piccolo escupe un huevo que contiene a su reencarnación, el Piccolo que se convertirá en un personaje esencial y aliado en las sagas futuras de Dragon Ball.